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Creyendo que abría la puerta a seres de otra dimensión que podían hacerle poderoso, Frank desata el infierno en su casa invocando a los cenobitas, unas criaturas que le torturarán hasta matarlo. Años después, se instala en la casa el hermano de Frank y su mujer, que era la amante del desaparecido. Una gota de sangre vertida por accidente permitirá que Frank regrese con un monstruoso cuerpo a medias. Para recuperar su forma humana completa, necesitará mucha más sangre.